基金創業板包括哪些方面的(創業板基金買哪個好)

chuangye333

基金創業板包括哪些方面的優勢?未來有哪些投資機會?我們一起來看一下。首先,創業板是中國資本市場改革的重要突破口,也是推動經濟轉型升級的重要抓手。其次,處于新舊動能轉換的關鍵時期,科技創新、產業升級、消費升級等方面蘊藏著巨大的發展潛力。第三,創業板注冊制改革將進一步激發發資本市場活力,提升上市公司質量,增強投資者信心。

風水輪流轉,今年到我家。

股市的風水,現在確鑿無疑地轉到“創業板”上來了。不信?拿創業板指與滬深300、中證500指數來比較一下。

下圖一是自2019年8月7日以來四大指數的相對強弱走勢圖。

下圖二是自2019年1月2日以來四大指數的相對強弱走勢圖。

下圖三是自創業板指數2010年6月1日發布以來四大指數的相對強弱走勢圖。

由以上三圖可知:紅得發紫的紫色線代表的創業板指數,不僅從長期歷史來看走得比起其他三個指數都強,而且自2019年8月7日以來的本輪小浪走勢也表現突出。

除了創業板指,還存在一個創業板50指數,也同樣比較有影響力。二者的區別主要在于,創業板指的成分股是100只,創業板50指數的成分股是50只,而且前者的走勢比后者更強一些。參見下圖四。

不僅創業板指數(以及創業板50指,下同)總體走勢比較其他指數要強很多,而且它的波動性也更強。如果用指數漲跌波動指標來衡量,創業板指的標準差為60%,顯著高于滬深300、中證500和中小板指的24%、34%和25%。

因此,從指數波動性這個角度而言,創業板指數基金無疑是最適合定投的寬基指數基金(應該沒有之一,有待進一步考證)。

下面,我們就要海選跟蹤創業板指的基金了,當然還要進行它們之間的比較,是騾子是馬拉出來溜溜。

場內基金

跟蹤創業板指數的場內基金,包括EFT、LOF、分級基金。

這一部分,我們重點比較分析EFT、LOF基金,分級基金留待第三部分考察。

綜合考慮成立時間長短、資產規模兩個因素,篩選出來以下5只基金,自2018年1月2日以來他們的相對強弱走勢圖如下圖五所示。

通過上圖可見,5只場內基金中有3只的走勢與創業板指不相上下,即159915、159948、160223,可以作為場內定投的選擇;其余2只的走勢比創業板指數弱,不選他們也罷。

場外基金

跟蹤創業板指的基金有不少,大多數是ETF聯接基金,既然有場內的ETF基金,這些就不必考慮了。其他的,我們選了3只,他們2018年1月2日以來的相對強弱走勢圖如下圖六所示。

通過圖線來看,160637、161022跟蹤創業板指數誤差不大,應該可以作為定投基金考慮。

在這里,161613這只基金比較有意思,它是跌也跌不深、漲起來慢吞吞,大概也適合一部分風險偏好較低的投資者。

我們看以上幾只場內、場外基金,跟蹤創業板指數只能說是中規中矩,在收益方面沒有超出指數的優勢,老讓人感覺心里有點遺憾啥的,不過癮。那么,有沒有漲起來收益大幅度超過指數的呢?

有肯定是有,不少主動型基金的收益就會超過指數。例如上圖六中綠色線代表的股票型基金(000586),從近兩年來的走勢看就全面超過了創業板指數。

分級基金

跟蹤創業板指數的分級基金主要有以下幾只,他們2019年8月7日以來的相對強弱走勢圖如下圖七所示。

通過數據來看,在市場上升時,分級基金的漲幅能夠大幅度超過創業板指數,例如150304、150244和150513。

然而,不要忘了分級基金的特點,漲起來固然很過癮,跌起來也毫不含糊。下圖為這幾只分級基金自2018年1月2日以來的相對強弱走勢圖。

由圖可見,分級基金150304、150244和150513,在2018年的下跌市場中,更大跌幅為60~80%,遠遠大于指數跌幅,可以說是非常得慘烈。而且我們考察2018年到現在兩年多以來的走勢,它們總體上還不如指數的漲幅。

最后總結一下,跟蹤創業板指的基金似乎是乏善可陳。但是,這擋不住創業板指數的風口來了呀,不是有句話說“臺風來了豬都會飛起來”么?

有些投資者堅持所謂的價值投資,看到創業板、中小板指數的估值處于較高位置,從2019年4月份開始就對之視如畏途,白白錯過了行情,殊為可惜。

那么,現在是不是創業板的臺風來了,你以為呢?定投創業板指數基金的話,你選哪一只?

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